Page 45 - Ekspo Faktoring - 2019 Faaliyet Raporu

EKSPO FAKTORİNG A.Ş. 2019 FAALİYET RAPORU

FAKTORİNG SEKTÖRÜNDEKİ GÜÇLÜ DURUŞA DEVAM
GELİŞMELER

2018 yılında meydana gelen olumsuz ekonomik gelişmelerin Bankacılık sektöründe toplam kredi tutarı, 2019 yılında
yarattığı yüksek risk ortamının devam ettiği 2019 yılının ilk üç bir önceki yıla göre %10.9 artarak 2.655,9 milyar TL olarak
çeyreğinde, faktoring sektörünün alacakları 2018 yılının aynı gerçekleşmiştir. Sektörde takipteki krediler oranı artış
dönemine göre %0,8 azalma gösterirken, ekonomide yılın göstermiş, tahsili gecikmiş alacaklar bir önceki yıla göre
son çeyreğinde kaydedilen büyümeye paralel olarak 2019 yıl %56 oranında artarak 150,8 milyar TL olmuştur. Kredilerin
sonu itibarıyla faktoring alacakları bir önceki yıla göre %8,3 takibe dönüşüm oranı %3,87’den %5,36’ya yükselmiş,
büyüme elde etmiştir. Her ne kadar 2019 yılının son çeyreği menkul değerler portföyü ise yıllık bazda %38,4 oranında
ekonomide bir toparlanma sürecinin başladığına işaret ediyor artarak 660,2 milyar TL’ye yükselmiştir. Mevduat ve mevduat
olsa da şirketler 2019 yılı boyunca faaliyetlerini büyütme ve dışı kaynakların yıllık artış hızı bir önceki yıla göre artarak
duran varlık yatırımı yapma konularında ihtiyatlı davranmış, sırasıyla %26,1 ve %1,8 seviyelerinde olmuştur.
bu duruma bağlı olarak da TL kredilerde yıllık bazda %11,1,
yabancı para kredilerde ise %38,7 oranında ciddi bir daralma 2018 yılında %17,7 seviyesinde olan öz kaynakların yıllık artış
gerçekleşmiştir. Borç geri ödeme ve alacak tahsili konularında hızı, 2019 yılında %16,6’ya gerilerken, öz kaynakların toplam
yaşanan sıkıntılar 2019 yılı içerisinde de devam etmiştir. pasifler içindeki payı %11 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Ancak sektörün tahsili gecikmiş alacak (TGA) oranı az da olsa Sektörün sermaye yeterliliği rasyosu ise %18 oranında olmuş
iyileşme göstererek %6,3’den %5,9’a gerilemiştir. ve yasal oranın üzerindeki seyrini sürdürmüştür.

T.C. Merkez Bankası’nın genişleyici adımlar atması ve faizleri
indirmesi, KGF kredilerinin bankalar aracılığıyla kullandırılması,
2019 yılında faktoring sektöründeki büyümenin enflasyonun
altında kalmasına yol açmıştır. Risk algısının artmasına
istinaden faktoring şirketlerinin faiz marjlarını yükseltmeleri
sonucunda 2019 yılında sektör kârını bir önceki yıla göre
%5,2 artırarak 1,37 milyar TL seviyesine çıkarmıştır. Kaynak
ihtiyacını öz kaynaklarından ya da bankalardan sağlanan
kısa vadeli kredilerle gideren sektörde ihraç edilen menkul
kıymetlerde bu kıymetlere olan talebin zayıf seyretmesini
müteakip olarak %47’ye varan bir daralma gerçekleşmiştir. Bu
gelişmeler ışığında sektörün kaldıraç oranında bir önceki yıla
göre %80’den %78,5’a doğru bir iyileşme gözlenmiştir.

2019 yıl sonu itibarıyla Finansal Kurumlar Birliği’ne (FKB) bağlı
56 şirketin toplam 352 şube ile faaliyet gösterdiği faktoring
sektörü, 4.269 personele istihdam olanağı sağlamıştır.
Sektörün işlem hacmi bir önceki yıla göre %11 oranında
azalarak 129,2 milyar TL olmuştur. Bu cironun 109,4 milyar
TL’si yurt içi, 18,3 milyar TL’si ihracat, 1,5 milyar TL’si ise
ithalat finansmanından kaynaklanmıştır. Faktoring alacakları
ve aktif büyüklüğü 2018 yılına göre %8,3 ve %7 oranlarında
artışla sırasıyla 34 milyar TL ve 37 milyar TL seviyelerine
yükselmişlerdir.

43