|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBULAyazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL
|
|
Telefon ve Faks No.
|
:
|
Tel: 0212-276 39 59 Faks: 0212 -276 39 79
|
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
|
:
|
Tel: 0212-276 39 59 Faks: 0212 -276 39 79
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
|
:
|
-
|
|
Özet Bilgi
|
:
|
HALKA ARZ SONUÇLARINA VE İLK KUPON ÖDEMESİNE İLİŞKİN NİHAİ EK GETİRİ ORANI
|
Açıklamalar:
|
İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu
|
:
|
TRSEKSPE1211
|
|
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü
|
:
|
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ
|
|
Satış Şekli
|
:
|
HALKA ARZ TALEP TOPLAMA
|
|
İhracın Nominal Tutarı
|
:
|
20.000.000 TL
|
|
Satılan Nominal Tutar
|
:
|
20.000.000 TL
|
|
İhraç Fiyatı
|
:
|
100 TL
|
|
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi
|
:
|
2 yıl
|
|
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı
|
:
|
1) 21.04.2011 2) 20.10.2011 3) 19.04.2012 4) 18.10.2012
|
|
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı
|
:
|
İlk kupon ödeme faiz oranı % 5,12 olup, ilk kupon faiz oranına tekabül eden yıllık birleşik faiz oranı % 10,53 dir.
|
Ek Açıklamalar:
EKSPO FAKTORİNG A.Ş. TAHVİL HALKA ARZI SONUÇLARINA VE NİHAİ EK GETİRİ ORANI TESPİTİNE İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Ekspo Faktoring A.Ş.'nin halka arz edilen tahvilleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 15 Ekim 2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, ayrıca Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve tüm şubeleri ile Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Bunun yanında izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda () ve www.ekspofaktoring.com adresli internet sitesinde ilan edilmiştir. Halka arz sirküleri de aynı şekilde 15 Ekim 2010 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ında () ve www.ekspofaktoring.com adresli Ekspo Faktoring A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13.10.2010 tarih ve 18/T-903 sayı ile kayda almış olduğu Ekspo Faktoring A.Ş.'nin ("Ekspo Faktoring") 20.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arzı 18-19 Ekim 2010 tarihlerinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Yukarıda bahsi geçen mecralarda aralık şeklinde ifade edilen Yıllık Ek Getiri Oranı %2,70 olarak kesinleştirilmiştir. Kesinleştirilen Ek Getiri Oranına göre ilk kupon ödemesine ilişkin faiz oranı %5,12 olup, ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı %10,53'tür.Belirlenen Yıllık Getiri Oranı ve altından gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
|
Yatırımcı Grubu
|
Talep Edilen Nominal Miktar
|
Talepte Bulunan Kişi Sayısı
|
Tahsis Edilen Nominal Miktar
|
Dağıtılan Nominal Miktar
|
Dağıtılan Kişi Sayısı
|
|
Yurt İçi Bireysel
|
12.035.000 TL
|
81
|
12.000.000 TL
|
12.000.000 TL
|
81
|
|
Yurt İçi Kurumsal
|
9.554.000 TL
|
17
|
8.000.000 TL
|
8.000.000 TL
|
17
|
|
TOPLAM
|
20.589.000 TL
|
98
|
20.000.000 TL
|
20.000.000 TL
|
98
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.